Depotbetreuung

Das Hauptargument Vieler für immobile Vermögenswerte ist, dass nach der Anschaffung erst einmal die Entscheidung getroffen und – vermeintlich – dieses Thema für die nächsten Jahre „erledigt“ ist. Flexibilität gibt es allerdings dafür kaum mehr.

Dagegen ermöglichen es liquide Anlagen und v.a. Wertpapiere, jederzeit flexibel auf private oder exogene Veränderungen zu reagieren. Dennoch scheuen viele Anleger den Aufwand, sich laufend um ihre Anlagen zu kümmern und diesen Veränderungen auch durch Anpassungen im Wertpapierdepot Rechnung zu tragen.

Im ersten Schritt unterstützen unsere Experten Sie dabei, die für Sie passende Allokation Ihrer Wertpapieranlage zu finden und Schritte in die Wege zu leiten, wie diese kostengünstig und transparent umgesetzt wird.

Viele Anleger schätzen im Anschluss die Möglichkeit, statt den üblichen Produktverkäufern einen verlässlichen, hochqualifizierten, neutralen Ansprechpartner bei der Depotbetreuung zu haben. Auch hier können wir Lösungen bieten, wie Sie langfristig und konstant mit großer Expertise bei der laufenden Überwachung und den nötigen Anpassungen Ihrer Depotausrichtung - abhängig von Marktsituation und persönlichem Bedarf - unterstützt werden. Die Gebühren fallen hier wiederum transparent und fair mittels einer direkten bzw. gewinnabhängigen Komponente an und nicht aufgrund von Agios und Umschichtungen des Depots.